中国のNEVバッテリー産業の概観:2つの主要なバッテリータイプとその主要な生産者

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中国のNEVバッテリー産業の概観:2つの主要なバッテリータイプとその主要な生産者

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China Automotive Battery Innovation Alliance(CABIA)は、1月13日、2020年の新エネルギー車(NEV)のバッテリーデータを発表しました。昨年のバッテリーの累積生産量と販売量は、それぞれ83.4ギガワット(GWh)と65.9GWhでした。 2020年初頭のパンデミック発生により、前年同期比2.3%および前年比12.9%減少。その後、2020年後半に、パンデミックから回復するための新車購入の優先政策に刺激され、NEVバッテリーの設備容量が2.31増加した。 TP1TYoYから63.6GWh。

(出典:CABIA)

しかし、測定値はまた、国内のバッテリー産業は、生産能力と設備容量を比較すると、依然として生産能力の過剰に直面していることを示しており、国内でNEVを適用する余地が大きいことを示唆しています。一方、もう一つの傾向は、エネルギー密度が低く、走行距離が短いバッテリーを市場から排除することです。以前は、2016年12月に、中国の規制当局はNEVの運転時間のしきい値を、金融補助金の対象となる1つの領域として設定し、自動車メーカーとバッテリーメーカーに高エネルギー密度のバッテリーの使用と製造を促しました。

三元リチウム電池とLFP電池

電池の種類としては、現在も三元リチウム電池が主流であり、前年比4.1%の減少にもかかわらず、2020年の設備容量は38.9GWh、市場シェアは61.1%となっています。三元リチウム電池は、カソード材料として3つの金属酸化物を使用し、最も一般的な組み合わせは、ニッケル、コバルト、マンガン(NCM)、またはニッケル、コバルト、アルミニウム(NCA)のいずれかです。市場をリードする電池タイプとなる可能性のあるリン酸鉄リチウム(LFP)電池は、カソード材料としてLFPを使用しています。三元リチウム電池の市場シェアの低下とは対照的に、LFP電池の設備容量は2020年に前年比20.6%増加して24.4GWhになり、市場シェアは38.3%に上昇した。 LFPバッテリーの増加の恩恵を受けて、バッテリーの全体的な設置容量は昨年増加しました。  

(出典:CABIA)

(出典:CABIA、People.cnなど)

近年のNCM / NCAバッテリーの人気は、主にLFPバッテリーよりも充電あたりの駆動範囲が長いことと、低温に耐える能力によるものです。大量生産された三元リチウム電池の平均エネルギー密度は、キログラムあたり200ワット時(Wh)を超え(以下、同様に、単一の電池セル以外の電池パックを参照)、CABIAは280の記録さえ達成したと述べました。 -300Wh / kg。技術的な問題によって制限されますが、LFPバッテリーのエネルギー密度は2012年にはわずか100〜110Wh / kgでしたが、最近では170〜190Wh / kgに増加しています。さらに、LFPバッテリーの容量は、低温または寒冷地では、常温および3成分リチウムバッテリーよりもはるかに速く減衰します。

一方、LFPバッテリーには、NCM / NCAバッテリーに比べて独自の大きな利点もあります。 2020年にLFPバッテリーの設備容量が増加したのは、その原材料が貴金属を含まないため、主に低コストによるものです。 NCM / NCA電池はニッケルとコバルトを使用しており、国内資源の不足により主に輸入されています。中国の規制当局がNEV補助金政策を段階的に廃止していることを考えると、LFPバッテリーへの切り替えは、バッテリーメーカーとNEVメーカーの両方が製造コストを削減するのに役立ちます。

最も重要なのは、LFPバッテリーがNCM / NCAバッテリーよりもはるかに安全であることです。内部の化学物質は500〜600℃の高温下でも安定していますが、NCM / NCAバッテリーの化学物質は250〜350℃で分解し始め、火災や爆発を引き起こしやすくなります。産業情報技術省(MIIT)は、2020年5月12日に、バッテリーとバッテリーを制御する周辺システムの両方を含むNEVのバッテリー管理システム(BMS)が5日以内に燃焼または爆発してはならないという強制規則を発表しました。乗客が逃げる時間を確保するために、制御不能な温度上昇の数分後。しかし、過去に三元リチウム電池によって引き起こされたいくつかの火災や爆発でさえ、電池が喫煙してから激しく燃焼するまでの時間は1分未満であったことを示しています。このように、国内の大手電池メーカーは、こうしたリスクを回避するために積極的にLFP電池を開発し、生産能力を拡大しています。

中国の大手バッテリーメーカーのLFPバッテリー展開

(出典:CABIA)

現代のAmperexTechnology(CATL)[300750:CH]は、2020年も中国最大のバッテリーメーカーであり、BYD [1211:HK]がそれに続きます。テスラの[TSLA:US]バッテリーサプライヤーとして、LG化学[051910:KS]とパナソニック[6752:JP]は、テスラの中国製モデル3車の販売が急増し、昨年最初にトップ10リストに入りました。特に、LG化学とパナソニックはどちらも三元リチウム電池を供給していますが、テスラの他のサプライヤーであるCATLは2020年7月から米国企業にLFP電池を提供しています。テスラはすでに2021年にCATLから20万セットの11GWhのLFP電池を注文しています。テスラ専用の2つの生産ラインに加えて、CATLにはSAIC-GM-五菱汽車(SGMW)、Xpeng、NIO [NIO:US]などの製品を複数の自動車メーカーに提供するLFPバッテリーの2つの生産ラインもあります。さらに、CATLは2019年にLFPバッテリー市場の半分以上を11.28GWhでコーチや特殊車両に搭載し、電気大型トラック、電気船、その他のグリーンセクターにも拡大しています。 Eastmoneyによると、2021年のCATLのLFPバッテリー出力は30GWhを超えると予想されています。

BYDは2020年3月にBladeBatteryという名前のLFPバッテリー製品を発表しました。 BYDのブレードバッテリーの現在のエネルギー密度は約140Wh / kgですが、その体積セル対パック(VCTP)比は50%増加し、コストは従来のLFPバッテリーと比較して30%減少しました、とBYDは2020 World NewEnergyで述べています昨年9月の車両会議(WNEVC)。これは、同じ重量とサイズで、ブレードバッテリーがより長い走行距離をサポートできることを意味します。 BYDはまた、バッテリーのエネルギー密度が2025年に180Wh / kgを超えると予測しています。しかし、BYDはブレードバッテリーの生産能力が不足しています。同社は現在、自社の新車モデルの設備需要を満たすことができない。同社は重慶工場でブレードバッテリーを製造しており、2020年後半にフル生産を開始したばかりで、年間生産能力は20GWhです。  

国内の電池業界におけるこれら2つの主要企業とは別に、他のプレーヤーもLFP電池に取り組んでいます。たとえば、2021年1月初旬、Guoxuan High-Tech [002074:CH]は、210Wh / kgの単位エネルギー密度を持つ新しいLFPバッテリーセルを発売しました。これは、セル、他のLFPバッテリー製品よりわずかに高い。 GGIIを引用すると、2020年のバッテリーカソード材料の総販売量は51万トンで、前年比27%増加し、NCMが46%、LFPが25%を占めました。 CITICセキュリティーズ[6030:HK]は、LFPバッテリーの需要の増加に伴い、2021年と2022年にLFPの需要が24万トンと34万トンに増加すると予測しました。

参照:

https://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146455/c6651808/part/6651822.pdf

https://mp.weixin.qq.com/s/o2YfZSYTBCFFkSXEOoeloA

https://mp.weixin.qq.com/s/wlhUQGba1wdBvwGWkOjZyg

http://industry.people.com.cn/n1/2020/1223/c413883-31976361.html

https://chuneng.ofweek.com/news/2019-06/ART-180220-11000-30393482.html

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202009041407447960_1.pdf

https://www.iyiou.com/analysis/2018100682751

http://www.caixin.com/2021-01-05/101646813.html

http://chuneng.bjx.com.cn/news/20200515/1072757.shtml

https://auto.gasgoo.com/news/202009/30I70218226C501.shtml

https://www.china5e.com/news/news-1107869-1.html

http://finance.eastmoney.com/a/202101141775448547.html

http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-12/28/c_1126914861.htm

https://auto.gasgoo.com/news/202007/31I70202510C501.shtml

http://finance.eastmoney.com/a/202101101768904913.html

https://finance.sina.com.cn/tech/2021-01-14/doc-ikftssan6143697.shtml

https://www.gg-lb.com/art-42074.html

http://www.cs.com.cn/qc/202101/t20210118_6131011.html

https://auto-time.36kr.com/p/965121632165635

http://stock.eastmoney.com/a/202002151384850147.html

http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-06/09/c_1126091408.htm

https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-01-25/doc-ikftpnny1456479.shtml

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